晨光熹微，宋朝汴京城的瓦肆已挤满了人。
一个小贩踮着脚，将自制的"火眼金睛"——用朱砂染红的丝绸片——卖给迫不及待的孩童们。"十个铜钱一个，戴上就能识破妖怪！"他吆喝着，生意出奇地好。
赵佶在画院楼阁上远远望见这一幕，不禁莞尔："取朕的朱砂来，朕也要画一双火眼金睛。"
话音刚落，天空骤然亮起。四个朝代的百姓同时抬头，只见那道横贯天际的光幕再次展开，比昨日更加辉煌壮丽。梵音阵阵中，隐约可见莲花虚影在云端绽放。
"要开始了！"人们屏息凝神。
天幕中，画面接续上回——唐僧骑着白龙马，与孙悟空行至观音禅院。"观音院"三个鎏金大字在阳光下闪闪发亮。院中老僧金池长老出场，那一身锦绣袈裟看得长安西市绸缎庄的掌柜直咂舌。
"这料子怕是比蜀锦还贵重十倍！"掌柜的喃喃自语，引得周围商贾连连点头。
剧情渐入佳境。当金池长老见到唐僧的锦襕袈裟时，眼中闪过的贪婪之色让李世民眉头一皱。皇帝转头对房玄龄低声道："这老僧六根不净，恐生祸端。"
果然，夜间金池长老命小和尚广智、广谋商议谋害唐僧，夺取袈裟。小和尚献计放火的画面，让长安城的百姓一片哗然。
"阿弥陀佛！出家人竟起这等歹心！"大慈恩寺的僧人们连连念佛。
平康坊的妓女红拂啐了一口："呸！连和尚都这般黑心，难怪我那些恩客没一个好东西！"话一出口就被老鸨捂住了嘴。
老院主假意借看袈裟，暗中却与徒弟们商议要放火烧死唐僧师徒，夺取宝物。看到这里，唐朝大慈恩寺的僧众们纷纷合十念佛。
"阿弥陀佛，佛门怎有此等败类！"一位老僧痛心疾首。
玄奘法师却沉默不语，眼中闪过一丝忧虑——这天幕所示，是否会败坏佛门清誉？
夜深人静时，和尚们果然堆起柴火，准备放火。孙悟空早已察觉，却不动声色，只向广目天王借来"避火罩"，护住唐僧所在禅房。
"好猴王！"宋朝市井中，一个少年拍腿大叫。他父亲赶紧将他拉走，因为衙役已经瞪着眼睛过来了。
大火燃起，惊动了黑风山上的黑熊精。那妖怪驾云而来，本要救火，却看见霞光艳艳的锦斓袈裟，趁乱将其偷走。
天幕中，孙悟空发现袈裟被偷，与黑熊精大战。那妖怪武艺高强，与猴王打得难解难分，最后化作清风逃回洞府。孙悟空追至洞口，见那"黑风山黑风洞"六个大字，不禁冷笑："这厮倒会起名！"
四个朝代的观众中，突然多了许多记笔记的人——有僧侣记录妖怪形貌，有方士描摹洞府布局，甚至还有工匠在偷偷刻画"黑风洞"三字的写法。
唐朝，李世民饶有兴趣地问魏徵："爱卿看这猴王与妖怪，谁更有理？"
魏徵沉吟道："陛下，那袈裟本是唐僧之物，妖怪强夺，自然无理。不过..."
"不过什么？"
"不过猴王明知老院主有歹意，却不阻止火势，任其蔓延全寺，也有不妥。"
李世民点头："这便是''术''与''道''之别了。"
孙悟空再次来到黑风洞，正遇黑熊精邀请苍狼精和白衣秀士赴"佛衣会"。猴王打死苍狼精，化作其模样混入洞中，却被识破，又是一场恶战。
宋朝的画院里，赵佶完全被那"佛衣会"的场景迷住了："快看那洞府布置！那石桌石凳的造型！那妖怪衣着的配色！"
画师们手忙脚乱地记录，谁也没注意到一个小太监偷偷描下了黑熊精的面相——这将成为一个秘密教派的图腾。
黑熊精不敌孙悟空，闭门不出。猴王无奈，只好去请观音菩萨。当观音菩萨现出原身降服黑熊精时，长安城再次沸腾。大雁塔下，真正的玄奘法师正在给弟子讲经，见状也不由停下，仰头望天。
"师父，这...这真是菩萨显圣啊！"年轻弟子颤声道。
玄奘双手合十，眼中闪着智慧的光芒："戏文虽是虚幻，但其中佛理不虚。贪恋宝物如金池长老，终遭火焚；强取豪夺如黑熊精，终被收服。这正是我佛所说的因果报应。"
菩萨化作苍狼精，孙悟空化作仙丹，被黑熊精吞下后在其腹中作怪，终于降服妖怪。
当观音为黑熊精戴上金箍，收为守山大神时，四个朝代的观众反应各异。
唐朝，一个小沙弥好奇地问玄奘："法师，菩萨为何收妖怪为护法？"
玄奘沉思良久："佛法无边，度化众生。即便妖怪，也有向善之心。"
这话被一旁的住持听到，眼中精光一闪："阿弥陀佛，法师此言大善。"
李世民却仍盯着已经变暗的天空，若有所思。
"陛下？"长孙皇后轻声唤道。
皇帝回过神，突然问道："众爱卿以为，这金池长老像谁？"
群臣面面相觑。魏征刚要开口，李世民却自问自答："像极了那些侵占民田的世家大族！一件袈裟尚且如此，何况万亩良田？"
杜如晦会意，立即上前："臣明日就拟旨彻查土地兼并之事。"
夜深了，百姓们依依不舍地散去。酒肆中，说书人已经开始绘声绘色地复述今晚的剧情。一个青衫书生伏案疾书，将所见所闻记入《天幕奇谭》。而在皇宫内苑，李世民站在星空下，对身旁的玄奘说道：
"法师，看来朕的贞观之治，还差得远呢。"
玄奘微笑："陛下明鉴。但能见己过，便是圣君。"
天幕最后，师徒二人继续西行，来到一座庄院。院主声称有妖怪强占其妻，请求帮助。孙悟空满口答应，画面定格在他自信满满的笑容上。
"第五集完"三个大字浮现，随后是"明日同一时间，敬请观看第六集《祸起观音院》"。
天幕暗下，但四个朝代的讨论才刚刚开始。
汉朝，刘彻在未央宫中踱步："东方朔，你说那黑熊精被收服后，是真心向善，还是迫于金箍？"
东方朔小心回答："陛下，这...恐怕只有那妖怪自己知道。"
刘彻冷笑："朕看那金箍倒是好东西。边关那些匈奴降将，若每人头上戴一个..."
东方朔不敢接话，只是深深低头。
宋朝的茶馆里，人们议论纷纷。
"你们说，那猴王头上的金箍，和黑熊精的是不是一对？"
"嘘...小声点，莫谈国事..."
"我听说城南有人仿制金箍卖呢..."
"找死啊！让官府听见..."
角落里，一个头戴斗笠的男子默默记下这些言论，袖中的炭笔在竹简上快速滑动。
夜深了，唐朝大慈恩寺的藏经阁却亮着灯。玄奘法师正在翻阅典籍，查找有关西天取经的记载。一个小沙弥悄悄进来："法师，您真要西行吗？"
玄奘抬头望了望窗外的星空："若能为东土众生求得真经，虽万死其犹未悔。"
民间，一些奇怪的歌谣开始流传：
"金箍儿，银箍儿，困不住孙大圣的心儿..."
"黑风山，高又高，底下压着个不屈的妖..."
"袈裟好，袈裟妙，和尚看了想上吊..."
差役们四处搜捕传唱者，却越抓越多。