蓬莱岛的雾还没散，铁拐李就出门了。他记着山那边王老汉咳了半个月，葫芦里装着上次和太上老君下棋赢来的药丸。路过城隍庙，看见城隍对着堆成山的公文打瞌睡，他顺手在香炉里撒了把安神的粉末。
吕洞宾在长安街边酒馆歇脚，听几个书生争论科举文章。他变成个白衣服的读书人，给落榜的那个倒了杯酒："好文章要真有话说，格式倒是其次。"那书生喝着酒，忽然就开窍了。
太白金星刚下朝，玉帝喊住他："西海龙王和山神争地界，吵三天了。"老头捋着胡子："我明天带两坛新酒去说和说和。"
何仙姑在西湖采莲蓬，遇见青鱼精渡劫。她随手帮了一把，精怪要谢她，她只掐了片荷叶："下次下雨，记得北岸那块旱田。"
二郎神在灌江口打猎，根本不去天庭报到。直到有天传来消息，说狮驼岭出了大妖。玉帝旨意刚到，他已经擦亮兵器准备出发。
韩湘子蹲在街角给小孩吹笛子，曹国舅的玉板专拍醉汉。这些散仙像钟表里的游丝，看着没用力，缺了还真不行。
那年人间闹瘟疫，天庭按规矩办事总不见好。最后还是铁拐李炼药，汉钟离扇风送药，蓝采和提着篮子发药。等玉帝想赏他们，人早没影了。
收到蟠桃会请帖时，吕洞宾正和何仙姑在山里喝茶。"今年谁去？总得留个人过节。"何仙姑捻着荷叶说。
他们就这么在三界来来去去。雷部按点布雨时，他们可能变成老头，在雨里给迷路的孩子指个路。