平南军长期驻守南方，对南诏的气候适应性更好，而且一路沿着红河进发，河运保障比较方便，虽然发起攻击晚了半个月，但是后续进展很快，拿下通海以后直接向拓东进发。
平蛮军在三阜城休整十天左右，即向南进发，目标也是拓东城。在三月下旬，两军会师于拓东城下，将拓东城围困。拓东是南诏在东部的重镇，重要性仅次于都城太和城，南诏在这里派了三万大军驻守。
高霞寓和蒋义商议以后认为，拓东是南诏重镇，南诏不可能坐视其丢失，肯定会派援军过来，干脆来个围城打援，解决掉援军以后再集中兵力打攻城。两个将领进行分工，由平南军负责围困拓东城，由平蛮军设伏，打击援军。
高霞寓选择在拓东城以西，往太和城方向过去的必经之路上设伏，并派出斥候，观察西面南诏援军的动向。不到十日，南诏果然又派了三万大军前来解围，高霞寓接到探报后，立即命令军队进入迎战状态。
南诏国力不强，先后被唐军消灭了好几万军队，已经有所畏惧，但是拓东非常重要，不容有失，南诏决定将剩余的机动兵力全部派过去，企图挽救危局。南诏援军急于去解拓东之围，骑兵在前，步兵在后，一路往拓东快速赶去。
高霞寓看到南诏援军进入伏击圈，并不着急，放过先头部队，等主力也进入后，唐**炮齐鸣，全面开火，南诏援军根本没有见过这种阵势，被打蒙了，急忙四处突围，躲避枪炮火力。
南诏军属于蛮人，有股蛮劲，有些南诏兵还挥舞着大刀朝开火的唐军冲去，但是被唐军密集的火力打的死伤惨重，只有少数南诏军突入唐军阵营，杀了几个唐军，然后也是被全部射杀。
南诏军前面靠着一股蛮劲猛冲了一番，看到根本不是唐军的对手，立马泄了劲，不是逃跑就是投降。
经过两三个时辰的激战，大约有一万南诏援军被射杀，一万人被俘，还有一万人从山间密林里逃跑。那些逃跑的南诏军，不敢再去拓东城，翻山越岭后全部哀嚎着逃往太和城。
伏击结束以后，平蛮军押着一万俘虏，来到拓东城，要求守军投降。拓东守将通比能傻了眼，本想着靠援军解围，没想到援军败的这么惨，这次是彻底没指望了。
思前想后，通比能认为，拓东守军不管是在人数上还是武器上，都不是唐军的对手，继续死磕就是死路一条，决定投降。
高霞寓和蒋义对于通比能的投降非常高兴，立即派兵进城接收拓东防务，城内的守军则全部出城，放下武器后，待在指定的区域内，由唐军看管。
拿下拓东后，唐军自然是应该继续向太和城进军，按照李纯的计划，彻底肢解南诏。
高霞寓和蒋义觉得，前面一万俘虏，加上新投降的三万人，总共四万人是个问题，杀了省事，但是肯定遭人唾骂，逼得南诏人拼死抵抗，留下吧，两军进攻太和城，万一他们在后方反叛怎么办？两个将领认真讨论了一番，决定来个以蛮制蛮。
高霞寓和蒋义将通比能召来，高霞寓先说：
“我朝皇帝仁德，本来就只想要南诏东部三地，没想到你们的国王竟然敢于派兵抵抗，所以必须要严惩，我朝的意见是，把你们的国王抓住，其他地方分成几个小国，分开治理，每年称臣纳贡即可，我们就退兵。”
通比能说：“都是我们朝中一些顽固派大臣惹的祸，我愿意作为使者，回到太和城，劝大王回心转意，接受唐军条件。”
蒋义说：“不必了，你们蛮人信强不信理，我们决定直接进兵太和城，打到你们的国王投降为止。但是我们走了，你们四万俘虏怎么办，是杀是留，我们还没有定论。”
通比能一听这话，开始紧张了，连忙说：
“唐朝历来是礼仪之邦，没有杀降的例子，我们都已经投降了，你们让我们做什么都可以，可不能做出冲动之举。”
蒋义唱完黑脸，高霞寓自然要唱红脸，高霞寓说：
“我们当然不会杀降，但是你们留在拓东肯定也不合适，我们给你们两条路，一是跟着我们一起去打太和城，二是敢于拒绝就只能杀掉。”
通比能听说要让自己带兵打自己的国王，有点犹豫了，说道：
“这样吧，唐军可以把投降人员全部带上枷锁，你们派少量人员留在这里看管就行。”
蒋义说：“到哪去找几万个枷锁，还要给你们准备口粮，也是个麻烦事，不如杀了算了。”
高霞寓跟着说：“我估计你们在太和城也没有多少人马了，我们如果打过去，旦夕可下，到时候要把南诏分成好几个小国，再封你为其中一个小国国王，不是挺好吗，干嘛留在这里遭罪。”
蒋义和高霞寓一唱一和、软硬兼施，逼得通比能没得选，只得说：“既然你们坚持要拓东，我们留在这里也没有意思，还希望你能遵守承诺。”
蒋义和高霞寓要的就是南诏降兵服软，两人商定从四万人中挑选三万战斗力较强的，由通比能率领，作为唐军的仆从军，另外留一万弱兵作为人质，留在拓东。两个军团留一万人镇守拓东，看押人质，其余近五万人，带着三万南诏降军，向太和城进发。
前面溃逃的一万援军，早就逃回太和城，到处描述唐军的凶猛，太和城弥漫着恐惧的情绪。由于主力基本都派出去了，太和城只剩不到两万守军，根本没法守，南诏朝廷再也没人敢喊抵抗了。
唐军带着南诏仆从军，经过十几天的行军，来到太和城，只见太和城城门紧闭，如临大敌。唐军打下太和城自然不成问题，但是如果能和平解决当然更好，于是提出条件，派通比能进城和谈。
通比能进城后，向南诏朝廷通报了唐军的条件：1、南诏国王退位，到长安居住，唐朝将给予较好的待遇；2、正式割让南诏东部三地，交给唐朝；3、南诏剩余领土分为四个小国，由南诏王族或者大臣担任国王，向唐朝臣服，每年纳贡。
南诏国君臣听到了唐朝的条件后，内部发生了激烈的争执，国王牟异寻认为，南诏还有半壁河山，而且西部是南诏的大本营，还可以抵抗一阵，不愿意当**之君，想率军向北突围，然后利用南诏西部山高林密的优势，跟唐军打游击战，逼唐军撤退。
牟异寻的意见受到了几个主战派将领的支持，但是大部分大臣认为唐军实力强大，连战皆捷，南诏军根本不是唐军的对手，不愿做无谓的牺牲，而且东部三地已经丢失，不割让也要不回来了，其他国土只是分割，还是由南诏人自己统治，觉得这个条件不算苛刻，可以接受。
牟异寻还想争取通比能的支持，让他带着三万南诏降兵反水，与南诏军内外夹击，可以一举击败唐军。通比能听了，吓得直摇头，他深知唐军的厉害，而且军中还有唐军的监视人员，一旦有异动，自己就是灭顶之灾。
况且，唐军已经答应，让他任其中一个小国国王，自己何必冒险蹚这个浑水，直接拒绝了牟异寻。
牟异寻和众大臣商议了半天，始终是投降派占据主导地位，牟异寻考虑到，即使自己带领一两万残军成功突围，如果最后被唐军击败抓到，下场会很惨，连最后的体面也无法保持。
其他大臣心里清楚，南诏投降，他们又没损失，而且几个高官还可以做个小王，何必为了牟异寻一个人去拼命，所以议到最后，南诏最终答应投降。
通比能回去通报南诏同意投降条件后，唐军正式派平蛮军副将王之孝进入太和城谈判，由于大方向已经定了，其实就是就一些细节进行商定。
经过半天的商谈，敲定了几个具体事项：
1、南诏王牟异寻带着几个妃子和孩子跟随唐军撤走，到长安居住，一切生活由唐朝外事部保障；
2、南诏国正式下诏书，将会川、通海、拓东三地割让给唐朝。
3、将南诏国剩余果如一分为四，在其中部太和城周围，保留南诏国，由牟异寻的弟弟牟其舍为国王；在其北部建立剑川国，由其宰相莽里屯为国王；在其西部建立永昌国，由其大将布里塔任国王；在其南部建立银生国，由降将通比能任国王。
谈判结束的第二天，南诏国王牟异寻就下达诏书，将会川、通海、拓东三地割让给唐朝，并宣布退位，然后就是四个人按照分割的范围，各领自己的亲信、人马，分别建立自己的小国。
既然达到目的了，蒋义和高霞寓就带着唐军和牟异寻一家东返，通比能则高兴地带着三万降兵去就任银生国王。
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>蒋义和高霞寓率军到达拓东后，商定由蒋义率领平南军暂时镇守夺取的三地，高霞寓则率领平蛮军和牟异寻一家返回西川，然后再派人送牟异寻一家到长安。
高霞寓则派人将牟异寻一家送到长安，并带去奏书，汇报两军平定南诏和谈判的情况。李纯对两个将领的表现非常满意，专门奖赏了一番，并安排外事部将牟异寻一家妥善安置，给予较好的生活待遇。
三地并入唐朝以后，朝廷将通海、拓东、会川三地全部划归黔中道，将通海改为蒙州，将会川改为昌州，将拓东分为昆州和靖州，由朝廷重新委派官吏，并鼓励汉人到三地开垦定居。
元和八年四月，在南诏的战事顺利进展时，唐朝发动了对回鹘的战事。由武元衡坐镇云州（今山西大同），指挥平胡军、平辽军、镇北军，加上一些后勤运输部队，约十万人，分三路进攻回鹘。
其中以平胡军为中路军，从云州向北进发；以平辽军为东路军，从妫州（今河北怀来）进发；以镇北军为西路军，从丰州（今内蒙古五原）进发。
按照李纯的指示，武元衡给三军下达命令，采取战抚两种手段对待回鹘。对于只要是肯投降唐军的部落首领、回鹘王族，一律保留其部众，给其一个合适的封号。对于顽固到底，对抗唐军的，给予坚决打击，直至消灭。
由于回鹘位于漠北，地幅宽广，带重炮负担太重，唐军主要携带轻型火炮和**、**，计划在运动中歼敌。三路大军，平行向北进发，寻找回鹘主力，一路上，佛挡杀佛，神挡杀神，向北横扫平推。
回鹘崇德可汗觉得这是他们的主场，决心集中主力跟唐军较量一番，他**了二十万大军，决定先集中消灭唐军的东路军，然后再对其他两路军各个击破。
李听率领平辽军刚开始进展比较顺利，消灭了几个小部落，但是前方突然出现了大股的回鹘骑兵，向东路军包围过来。
李听看到对方人数众多，来者不善，知道必有一场恶战，于是下令部队的队形收缩，抱团前进，把辎重物资保护起来。
崇德可汗，发现对方不过三万人，自己的兵力有绝对优势，决定来一场大规模的突击战，一举消灭唐朝的东路军。
自古以来北方少数民族的铁骑，横行霸道惯了，认为搞骑兵作战，汉人还嫩了点，回鹘兵个个趾高气扬，信心十足，待崇德可汗一声令下，开始大规模向唐军冲去。
李听发现回鹘军冲过来了，立即命令部队停止前进，原地装填**，准备对回鹘军进行迎头痛击。
回鹘军冲到距离唐军三百丈左右的距离时，唐军开始发射***和小炮，这些炮弹在回鹘军中开花，炸死、炸伤不少回鹘人。
由于唐军发射的密集度不够，没有对回鹘军造成重大打击，崇德可汗看到唐军近在咫尺，命令部队加快冲击，利用近战**唐军。
当回鹘军抵到距离唐军八十丈左右的距离时，才发现刚才的炮击只是吃到的开胃菜，真正的主菜开始到来。
唐军的所有人员早已在**中装好**，全军分成三个波次，专等回鹘军冲来。
当回鹘军的前锋进入射程后，唐军发起了第一波射击，**发射的**穿透回鹘人的铠甲，冲进他们的皮肉和骨骼，靠在最前面的回鹘军大批伤亡**。
回鹘军也反应过来，用弓箭向唐军射击，可惜的是，弓箭的射程小于**，唐军的**可以打到他们，他们却射不到唐军，空耗了一批箭矢。
紧接着唐军的第二波射击又到了，又有一批回鹘人中弹倒下，回鹘人不服，继续向前发起死亡冲击，然后迎来第三波射击，继续伤亡一批。
第三波射击完之后，第一批唐军已经装填好**，开始射击第四波，然后又是第二批唐军射击第五波，第三批射击第六波。
在唐军的持续射击下，唐军前方七十丈左右的距离成为一道死亡线，回鹘军根本无法逾越，大批的回鹘军倒毙在这条死亡线附近。
回鹘军开始恐慌了、害怕了，再也不敢猛冲，而是停在原地，与唐军对峙起来。
崇德可汗看正面打击唐军不行，就想来个迂回包抄，于是命令两翼骑兵向唐军的侧后包抄过去，企图从后方袭击唐军。