李长安了然,福特汽车的上市可是第一次出现后世所谓的A/B股,就是A类股面向公众发行,无投票权,B类股原始股东掌握,每股享有超额投票权。
温伯格拿起桌上的牛奶杯,轻轻晃动了一下,仿佛杯中的牛奶就是他即将阐述的金融模型。
“在这个方案中,我们将发行两种类型的股票。A类普通股,面向公众投资者和像你们这样的机构投资者,每股拥有一票投票权。而B类股票,则由福特家族持有,每股拥有十票投票权。”
莉亚适时地提出了疑问,显示出她专业的审慎:“温伯格先生,这种结构虽然能保证控制权,但是否会过于损害外部股东的权益?尤其是在重大决策上,如果福特家族的意见与大多数股东背道而驰……”
“很好的问题,沃伯格小姐。”温伯格赞许地点点头。
“我们对此有周密的安排。B类股票虽然投票权高,但在分红权上,与A类股票是完全平等的,同股同利。此外,在一些最核心的重大事项上,例如公司合并、出售主要资产、修改公司章程中关于B类股票特权条款等,我们设计了‘表决权平等’机制,届时A类股和B类股将按一股一票的原则进行投票。这就在保证福特家族战略控制力的同时,为所有股东保留了最关键节点的‘否决权’。”
李长安听得非常仔细,手指无意识地在沙发扶手上轻轻敲击着。
这套方案在几十年后司空见惯,但在1954年的当下,无疑是极具创新性和前瞻性的金融工程设计。
它精准地击中了类似福特这样的家族企业的痛点——既要钱,又要权。
“融资规模是多少?”李长安问到了最实际的问题。
“总融资额预计在5.6亿美元。”温伯格报出了一个天文数字,这个数字也足以让人心跳加速。
这将是战后最大规模的IPO之一,甚至可能没有之一。
“高盛将作为主承销商。我们计划引入一批顶级的、具有长期视野的战略投资者作为基石,共同完成这个里程碑式的项目。肖恩你的青鸾资本,和莉亚的瑞涛资本,无疑在我们的首选名单上。”
对外瑞涛资本和青鸾资本是独立机构。
5.6亿美金!李长安心中迅速盘算。
高盛居然能拿下这么大的一个项目,难为温伯格去福特当董事了。
但这个和李长安没关系,这是深度嵌入米国工业核心层的一次绝佳机会。
福特汽车代表着米国的制造业根基和消费市场浪潮,投资它,不仅仅是财务回报,更是战略布局。
他看了一眼莉亚,从她微微发亮的眼神中,看到了同样的兴趣和判断。
“很感谢温伯格先生的信任和邀请。”李长安沉吟片刻,组织着语言,
“这个项目确实极具吸引力。福特是米国精神的象征,其未来的成长潜力毋庸置疑。而你们设计的A/B股方案,巧妙地平衡了控制权与融资需求,我认为这是一个非常聪明且必要的结构。”
他停顿了一下,目光变得更加锐利:“不过,具体的投资条款,包括发行价的定价机制、B类股票转让时的投票权转换条款、以及您刚才提到的那些‘重大事项’的具体界定……这些细节,我们需要看到完整的方案书,并进行深入的尽职调查。”
“毕竟,5.6亿美元不是一个小数目,我们需要对福特汽车当前的财务状况、管理层的能力以及未来的战略规划有更清晰的了解。”
温伯格脸上露出了更加真诚的笑容,果然,这位也是激进派,李长安没有盲目激动,而是立刻抓住了关键细节,这反而让他更加放心。
高盛此次主动承接大额卖单,5.6亿的规模对高盛的现金流冲击很大,如果眼前这2位能够解决一部分,那高盛的压力会小很多,这也是他今天主动找上来的原因。
与聪明且谨慎的合作伙伴打交道,项目成功的概率更高。
“这是当然!”温伯格立刻回应。
“详细的计划书和保密协议,我明天就可以派人送到你的办公室。亨利·福特二世先生也非常期待能与您和沃伯格小姐会面,亲自阐述福特的未来蓝图。他相信,引入像你们这样具有国际视野和战略耐心的投资者,对福特的全球化征程至关重要。”
就在这时,舞曲换了一首更舒缓的蓝调。
杰克·摩根与亨利·摩根等人也结束了谈话,目光投向了壁炉边这个看似低调,实则可能酝酿着惊人交易的角落。
“亨利,温伯格和肖恩搞到一起了,你可得小心点。”杰克对身边的亨利提醒道。
现在高盛可是摩根士丹利最大的竞争对手。
亨利也看了一眼。
“温伯格这家伙怎么会找上肖恩?”
“亨利,虽然士丹利还掌握着高端客户,但是高盛这些年在温伯格的带领下规模不断扩大,你要做好准备。”
“知道了!”亨利并没有把这件事放在心上,毕竟高盛的风格是不惧风险,而摩根士丹利的风格是稳扎稳打。
胡佛依然在不远处冷冷地注视着,他虽然听不清具体谈话内容,但看到温伯格与李长安相谈甚欢,脸色更加阴沉。。
李长安举起侍者刚刚换上的新酒杯,向温伯格示意:“那么,温伯格先生,预祝我们有机会能够共同推动这个里程碑式的项目。细节问题,我的团队会尽快与高盛对接。”
莉亚也优雅地举杯。
温伯格满意地端起他的牛奶杯,与两人的酒杯轻轻碰了一下:“期待这次合作。”
温伯格见事情聊完,起身离开。
看着温伯格离开的背影,李长安对莉亚说道:“明天在青鸾
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我们一起看下计划书,顺便看看资金情况。”
利亚点头同意。“我让温斯特整理一下财务情况的报表。”
温伯格离开后,舞池中的音乐变得更加轻快,宾客们交谈甚欢,空气中弥漫着节日特有的轻松与对未来的憧憬。
这时,杰克·摩根缓步走到了大厅中央那架典雅的三脚架钢琴旁,轻轻敲了敲手中的酒杯。
清脆的响声让喧闹的大厅渐渐安静下来,所有人的目光都聚焦在这位金融巨擘身上。
他身形挺拔,尽管年事已高,但眼神依旧锐利,仿佛能洞穿经济的迷雾。
“女士们,先生们,朋友们,”杰克·摩根的声音沉稳而有力,回荡在华丽的大厅中,“又是一年即将过去,我们齐聚于此,不仅是为了庆祝圣诞与新年的到来,也是为我们共同经历的这一年做一个见证。”
他环视四周,目光扫过在场每一位足以影响市场走向的面孔。
“过去的一年,1954年,我们的国家继续在战后复苏的道路上稳步前行。道琼斯指数最终突破了380点,这是一个令人振奋的信号,表明市场的信心正在恢复,资本的活力正在被重新点燃。我们的工业生产线在全速运转,汽车驶入千家万户,新的电器改变着生活方式,这一切都建立在坚实的资本与信心的基石之上。”
他略微停顿,让众人消化这番话。
“展望即将到来的1955年,我看到了更广阔的天地。欧洲的重建为我们提供了巨大的市场,而国内,一个前所未有的消费时代正在拉开序幕。金融,作为经济的血液,其作用将愈发关键。”
“我们需要更高效的资本市场,需要更创新的金融工具,来满足这个蓬勃发展的时代的融资需求。当然,”
他话锋微转,语气中带有一丝不容置疑的威严。
“繁荣永远与风险并存。摩根的信条从未改变——稳健是根基,信誉是生命。在追逐利润的同时,我们更肩负着维护市场稳定与信心的责任。”
他的目光似乎不经意地再次扫过李长安和莉亚所在的角落,然后看向所有人。
“我相信,在新的一年里,凭借诸位的智慧、勇气与远见,我们不仅能抓住时代赋予的机遇,更能共同塑造一个更加强大、更具韧性的米国金融业。现在,让我们举杯——”
侍者们适时地为宾客们斟满香槟。
杰克·摩根高高举起酒杯,声音洪亮而充满感召力:“为了即将到来的1955年,为了美利坚的持续繁荣,也为了在座每一位的健康与成功,干杯!”
“干杯!”众人齐声应和,水晶杯碰撞发出清脆悦耳的声响,预示着对未来的无限期待。
就在这祝酒的气氛尚未完全消散之际,零点的钟声清脆地敲响,宣告了新的一年的开始。