原始天尊回到昆仑山玉虚宫，端坐八宝云光座上，右手托着一颗红色珠子，正是女娲娘娘补天时所得的灵珠。他看着灵珠，言道：“你先在玉虚宫呆些时日，时机一到，我便送你入世。”见手中的灵珠微不可察地动了动，原始天尊将灵珠收起，心中暗叹：护佑苍生，何其天真！又何其勇敢！
百官俱知首相商荣携独女青映回归故里，黄飞虎、比干、微子、箕子、微子启、微子衍等人，俱在十里长亭饯行，无不泪洒当场。纣王继续在宫中作乐，朝政荒乱。
又过几日，炮烙造好，纣王大悦。次日，纣王设朝，钟鼓齐鸣，两班文武朝贺完毕。武成王黄飞虎见殿东有二十根大铜柱，不知新设此物何用。纣王命：“提梅伯来见！”执殿官去拿梅伯。纣王命人把炮烙铜柱推来，将三层火门用炭架起，又用巨扇搧那炭火，把一根铜柱烧的通红。众官不知其故。梅伯被押至殿上，纣王道：“匹夫！你只知内殿辱君，诬言毁骂。朕躬治此新刑，名曰：‘炮烙。’匹夫！今日九间殿前炮烙你，教你筋骨成灰！狂妄之徒，有毁谤人君者，以梅伯为例。”
梅伯听闻，大骂道：“昏君！梅伯死轻如鸿毛，有何惜哉！我梅伯官居上大夫，三朝旧臣，今有何罪，遭此酷刑？可怜成汤天下，丧于昏君之手！你有何面目见先王于九泉！”纣王大怒，命人将梅伯赤身，并以铁索绑缚其手足，抱住铜柱。可怜梅伯，大叫一声，其气已绝。九间殿上烙的皮肤筋骨，臭不可闻，不一时化为灰烬。可怜一片忠心，半生赤胆，直言谏君，遭此惨祸！正是：一点丹心归大海，芳名留得万年扬。纣王将梅伯炮烙在九间大殿之前，阻塞忠良谏诤之口。以为新刑稀奇，却不知两班文武观看此刑，梅伯惨死，无不恐惧，人人有退缩之心，个个有辞官之意。
众大臣俱至午门外，言道：此炮烙不是炮烙大臣，乃是炮烙纣王的江山，炮烙成汤的社稷。古人云：‘君视臣如手足，则臣视君如心腹；君视臣如土芥，则臣视君如仇敌。’今主上不行仁政，以酷刑加上大夫，不出数年，必有祸乱。众官俱嗟叹而散，各归府宅。
纣王回宫，妲己迎接圣驾。纣王下辇，携妲己之手，言道：“美人妙策，朕今日殿前炮烙了梅伯，众臣俱不敢出头强谏，唯唯而退。此炮烙真乃治国之奇宝。”遂传旨：“设宴与美人贺功。”一时间，笙簧杂奏，箫管齐鸣。纣王与妲己在寿仙官，百般作乐，无限欢娱，不觉二更，乐声不息。有阵风将此乐音送到中宫，姜王后尚未寝，只听乐声聒噪，问左右宫人：“这时候哪里作乐？”两边宫人答道：“娘娘，这是寿仙宫苏美人与天子饮宴未散。”姜王后叹曰：“昨闻天子信妲己，造炮烙，残害梅伯。这贱人，蛊惑圣聪，肆行不道。”即命：“备辇，待我往寿仙宫走一遭。”
姜王后至寿仙宫觐见纣王，礼毕。纣王笑道：“御妻入座，且与朕同乐。”姜王后：“陛下，妾闻天有宝，日月星辰；地有宝，五谷园林；国有宝，忠臣良将；家有宝，孝子贤孙。此四者，乃天地国家所有之宝也。荒淫酒色，听谗信佞，残杀忠良，惟妇言是用。以此为宝，乃倾家丧国之宝也。妾愿陛下立纲持纪，日勤政事，百姓可安，天下可望太平。妾乃女流，不识忌讳，愿陛下痛改前衍，力赐施行。臣妾幸甚！天下幸甚！”姜皇后奏罢，辞谢毕，上辇回宫。
纣王原已酒醉，听姜王后一番言语，怒道：“这贱人不识抬举！若非正宫，必将她金瓜击顶，方消我恨。”此时三更已尽，纣王酒渐醒，言道：“美人，再舞一曲，与朕解闷儿。”妲己跪奏：“妾身从今不敢歌舞。”纣王问：“为何？”妲己道：“姜王后责臣妾歌舞乃倾家丧国之物。倘娘娘传出宫闱，道贱妾蛊惑圣聪，引诱天子，妾虽万死，不足偿其罪。”言罢，泪如雨下。纣王听罢，大怒：“美人只管侍朕，明日便废了贱人，立你为后。”妲己谢恩，复奏乐饮酒，不分昼夜。
一日，妲己朝贺王后，回到寿仙宫，坐在绣墩之上，长叹一声。侍女鲧捐问道：“娘娘为何长吁短叹？”妲己切齿道：“我乃天子宠妃，姜后自恃原配，与黄、杨二妃羞辱于我，此仇不能不报！”鲧捐道：“陛下前日亲许娘娘为正宫，何愁不能报仇？”妲己道：“虽已亲许，但姜后仍在，如何做得？需一奇计，害了姜后，方得妥贴。”鲧捐道：“中谏大夫费仲素有才名，娘娘许他加官进爵，自可一用。”妲己道：“恐他不肯，奈何？”鲧捐道：“此人系宠臣，陛下对他言听计从。娘娘进宫，也是他举荐。奴婢知他必定尽力。”妲己大喜。
又过几日，鲧捐暗传懿旨，把费仲宣至寿仙宫。鲧捐独自来见费仲，笑道：“费大夫安好。”。费仲忙道：“好，好，好。鲧捐姑娘，不知娘娘传下官来此，有何吩咐？”鲧捐道：“费大夫，实不相瞒，陛下日前已许诺娘娘王后之位。可惜，有姜王后在，一时不能成行。”费仲道：“如此，恕下官斗胆，娘娘之意可是想除掉姜王后？”鲧捐笑道：“费大夫果然是个聪明人。”费仲沉思片刻，道：“姜王后乃陛下原配。他的父亲是东伯侯姜桓楚，镇于东鲁。弟弟姜文焕又勇贯三军。此事难办呀？”鲧捐道：“把难办的事办成，才能体现费大夫的与众不同。自商容辞官还乡，首相之位一直空缺。费大夫若成此事，何愁相位不送上门来。”费仲闻言，喜上心头，忙道：“费仲必竭尽全力为娘娘分忧！”
费仲回到府邸，端坐半日，吩咐道：“叫姜环来见我。”姜环身长丈四，膀阔三停，壮而且勇，上厅叩头：“姜环见过老爷。”费仲问道：“你在我府中几年了？”姜环道：“小的离东鲁到老爷台下五年了。蒙老爷一向抬举，恩重如山。”费仲道：“你且起来，我有事用你。不知你肯用心去做否？事成保你一生富贵！”姜环道：“小的受老爷知遇之恩，赴汤蹈火，万死不辞。”费仲大喜，附姜环耳上：“……这般这般，如此如此，若此计成，你我有无穷富贵。切莫走漏风声，其祸不小！”姜环点头，领计去了。
一日，纣王在寿仙宫与妲己欢饮，鼓瑟齐鸣，歌舞升平。突然一人着黑衣，手执宝剑，行如虎狼，大喝一声：“昏君无道，沉湎酒色。今日，我就送你见先王于九泉！”一剑劈来。舞女惊叫着躲在角落瑟瑟发抖，妲己也被吓的面色苍白，跌坐在地。大喝声惊动了保驾官，此人未近前时，已被众官所获，绳缠索绑，拿近前来，跪在地下。纣王喝道：“何人派你行刺？”此人视死如归，闭口不言。纣王扶妲己安坐，安慰道：“美人莫怕，有朕在此。”又令宫女好生照拂。
纣王驾至大殿，文武朝贺毕，百官不知其故。纣王道：“宣武成王黄飞虎、亚相比干。”二臣随出班拜伏称臣。纣王道：“二卿，今日升殿，非比非常。”比干问：“有何要事？”纣王道：“寿仙宫有一刺客，执剑刺朕，不知何人指使？”黄飞虎闻言大惊，忙问：“昨日是哪位官员宿殿？”鲁雄出班拜伏：“是臣宿殿，并无奸细。不知此人如何混入寿仙宫，有此异变！”黄飞虎吩咐：“把刺客推来！”众官将刺客拖到滴水之前。纣王道：“众卿，谁与朕审问明白？”费仲道：“臣费仲不才，愿审明回旨。”
费仲拘出刺客，在午门外勘问，不用加刑，已是招成谋逆。费仲进大殿，见天子，俯伏回旨。纣王道：“可问明白？”费仲奏曰：“臣不敢上奏。”纣王道：“既问明白，为何不奏？”费仲道：“请陛下赦臣死罪，方敢回旨。”纣王道：“赦卿无罪。”费仲道：“刺客姓姜名环，乃东伯侯姜桓楚家将，奉中宫姜王后懿旨，行刺陛下，意在侵夺王位，立姜桓楚而为王。幸宗社有灵，皇天后土庇佑，陛下洪福齐天，逆谋败露。请陛下定夺。”纣王听奏，拍案大怒：“姜后乃朕原配，谋逆不道，实在可恶！速着西宫黄贵妃审问回旨！”纣王怒发如雷，驾回寿仙宫。诸大臣纷纷议论，难辨真假。
陈塘关总兵李靖，自幼访道修真，拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术，因仙道难成，故遣下山辅佐纣王，官居总兵。李靖夫人殷氏素知，生有二子：长子金吒，次子木吒。殷夫人又怀孕在身，已三年零六个月，尚未生产。
一日，李靖与夫人用餐，言语间不免涉及当朝。李靖道：“自陛下炮烙梅伯，朝堂之上，满朝文武皆不敢言。”殷夫人道：“梅大夫乃忠良之臣，落得如此下场。真是天道不公！”李靖无奈叹气。殷夫人又道：“老爷，姜王后素来贤良，怎会行弑君谋逆之事？”李靖道：“我也是不信。其中定有冤情。可惜一代贤后遭挖眼烙手而亡。”殷夫人道：“最可怜的还是殷郊、殷洪二位殿下，小小年纪没了母亲。为母伸冤，又被判午门斩首。陛下怎如此狠心？”李靖道：“还好行刑之时被一阵怪风卷上了天，有什么机缘亦未可知。”殷夫人道：“能有什么机缘？总觉得凶多吉少。”
李靖放下手中的酒杯，道：“李靖最是敬重商容老丞相。可怜他一把年纪，为了王后和殿下之事重返朝歌，直谏未果，一头撞死在金阶之上。如今,真是多事之秋！”殷夫人叹了一口气，道：“是呀，商容老丞相甚是可敬。可怜留下孤女一人，无依无靠。”二人说着说着，又回到了自己家里，李靖道：“孕怀三年有余，尚不降生，莫非是妖怪？”夫人道：“你我皆为人，孩子怎会是妖怪？只是许久不生，也教我忧心。”
一日，纣王回宫，妲己接驾。纣王携手相搀，并坐龙墩之上。纣王道：“如今，朕有炮烙这样惨刑，百官俱还不怕，仍需再想奇法，治此倔强之辈。”妲己道：“容妾再想。”纣王道：“美人大位已定，朝内百官也不敢谏阻。朕所虑唯东伯侯姜桓楚，他知女儿惨死，必勾结诸侯，领兵反叛。闻仲北海未回，如之奈何？”妲己道：“妾乃女流，见闻有限，望陛下急召费仲商议。他必有奇谋，可安天下。纣王道：“御妻言之有理。”即传旨：“宣费仲。”
费仲进宫拜见。纣王问：“姜后已亡，朕恐姜桓楚闻知，领兵反叛。卿有何策，可定太平？”费仲奏曰：“姜后已亡，殿下又失，商容撞死，赵启炮烙，文武各有怨言，只恐私传音信，惹姜桓楚来兵，必生祸端。陛下不若暗传四道旨意，把四大诸侯诓进都城，斩首号令，斩草除根。那八百镇诸侯知四臣已故，如蛟龙失首，猛虎无牙，断不敢猖獗。天下可保安宁。不知圣意如何？”纣王闻言大悦：“卿真乃盖世奇才，果有安邦之策，不负苏王后所荐。”费仲退出宫中，纣王暗发旨意，诏姜桓楚、鄂崇禹、姬昌、崇侯虎入朝觐见。
四大诸侯入朝。朝堂之上，纣王不顾群臣劝谏，将东伯侯姜桓楚、南伯侯鄂崇禹以谋逆犯上之罪当庭问斩。未及几日，又以虚谬之言，惑世诬民，妄言是非之罪将西伯侯姬昌囚禁羑里。只有北伯侯崇侯虎因与费、尤二人交好，得以保全。
一日，急报元戎府。黄飞虎看报，见反了东伯侯姜文焕，领四十万人马，兵取游魂关；又反了南伯侯鄂顺，领人马二十万取三山关；天下已反了四百镇诸侯。黄飞虎叹曰：“二镇兵起，天下惶惶，民生何日得安！”忙发令箭，命将紧守关隘。
昆仑山玉虚洞，元始天尊正闭目温养元神，忽心念一动，睁开双眼，吩咐童子：“唤太乙真人来见我。”童子应声而出，寻得太乙真人，道：“师兄，师尊有请。”太乙真人来见元始天尊，施礼道：“弟子太乙见过师尊。”
原始天尊看着右手中的红色珠子，道：“太乙，此乃女娲娘娘所赐混元宝珠。此珠天生地养，已生灵识，女娲娘娘称其灵珠子。灵珠子应命入世，如今时机已到，托生为陈塘关李靖第三子，名唤哪吒。你可收其为徒。将来助周伐纣、封神大战，他是开路先锋。”说着将灵珠交给太乙，太乙颔首收下。
这天夜里三更，殷夫人睡得正浓，忽觉腹中疼痛。李靖急忙起身，唤人进来伺候，自己至前厅坐下，暗想：“怀孕三年零六个月，今夜如此，莫非是要生了？”正思虑间，两个侍儿慌忙前来：“老爷，夫人生下一个妖怪！”
李靖听说，忙手执宝剑，来至香房。只见房里一团红气，满屋异香。有一肉球，滴溜溜圆转如轮。李靖大惊，往肉球上一剑砍去，划然有声。肉球分开，映的满地红光，跳出一个小孩儿来，面如傅粉，右手腕上套一金镯，身上围着一块儿红绫，金光射目。金镯是“乾坤圈”，红绫是“混天绫”，此二物是女娲娘娘所赐之宝。
李靖砍开肉球，见一孩儿满地跑。甚是骇异，上前一把抱起来。小孩儿圆溜溜的眼睛看着他，叫道：“爹爹！”李靖笑着摸了摸他的头，分明是个好孩子，又怎忍心把他当作妖怪。遂递与夫人看，小孩儿爬到殷夫人怀里，叫道：“娘亲！”二人看着这孩子，甚是欢喜。次日，属官俱来贺喜，李靖刚打发完毕，中军官来禀：“老爷，外面有一道人求见。”李靖原是道门，忙道：“请来。”军政官急请道人。
道人至大厅，朝上对李靖道：“将军，贫道稽首了。”李靖忙答礼，尊道人上坐。道人不谦，便就坐下。李靖问道：“老师何处名山？什么洞府？今到此处，有何指教？”
道人道：“贫道乃乾元山金光洞太乙真人。闻得将军生了公子，特来贺喜。请令公子一观，不知意下如何？”李靖闻言，唤侍儿抱公子出来。侍儿将公子抱出来，真人接在手，看了一看，问道：“此子落在哪个时辰？”李靖答道：“生在丑时。” 真人道：“不好。”李靖问道：“此子莫非养不得吗？”真人道：“非也。此子生于丑时，正犯了一千七百杀戒，此生颇多劫难。”李靖忙问：“可有破解之法？”真人道：“此乃天数，恕贫道无能为力。此子可曾起名？”
李靖答道：“不曾。”真人道：“贫道给他起个名，就与贫道做个徒弟，如何？”李靖答道：“愿拜道长为师。”真人道：“将军有几位公子？”李靖答道：“不才有三子，长子金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次子木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。”真人道：“此第三子便取名‘哪吒’。”李靖谢道：“多承厚德命名，感恩不尽。”唤左右：“看斋。”真人辞道：“这个不必。哪吒年岁还小，留他在家中长些岁月，贫道再带至乾元山修道。今贫道有事，即便回山。”李靖只好送太乙真人出府。真人别过，径自去了。