关羽奉刘备之命，于汉中整军进攻上庸三郡，配合糜武攻打襄樊。
关羽早早抵达汉中与魏延汇合，就在汉中紧急整军。
九月底，关羽和魏延整军一万，各引一路兵马，从水陆两路进攻上庸三郡。
魏延和马岱领军五千攻打上庸西城郡，关羽则走汉水谷地，直奔房陵郡，尽早与糜武主力汇合。
关羽和魏延商量好，各自引军前往。
出发前，关羽对廖化言道：“你速前往樊城联络大将军，告知我已引军走汉水谷地，直取上庸房陵郡。”
“诺！”
廖化领命，立即带着关羽的消息赶往樊城面见糜武。
上庸自被曹彰和徐晃攻下后，二人一直驻军上庸，糜武攻打襄樊，曹丕将二人征调前往解围襄樊，结果曹彰命丧樊城，徐晃大败而归！
此时的上庸兵力空虚，且士气低落，面对关羽和魏延两名大将引军来犯，上庸的孟达，申耽申仪兄弟极其害怕！
尤其是三人反反复复，如再降蜀汉，恐刘备不能容。加之关羽败走麦城之时，还让廖化前来求援孟达，结果刘封孟达不肯相救。
今关羽前来攻打上庸，孟达焉能不惧怕？
孟达在房陵可以说是坐立不安，加之他本是降将，又不受曹丕信任。
今关羽前来攻伐，孟达自知不能敌，急派人前往西城请申耽兄弟增援，又派人前往洛阳求援。
申耽兄弟二人自身难保，哪里还有兵力增援孟达。加之曹真大败，李牧引军攻打南阳，魏国更加不会在这个关键时刻去管上庸三郡。
因此孟达终日惶恐，接连给关羽写去几封书信，欲归降关羽。
关羽大军还未到，孟达已然吓破胆。
从汉中出发走汉水谷地，如一路无魏军阻拦，快则半月可以抵达房陵。
关羽行至半途，接连接到孟达请降的消息。
关羽性格高傲，又因孟达前番未发兵相救而生恨意，因此对孟达请降置之不理！
关兴见关羽不肯接纳孟达，有些疑惑：“父亲今奉伯父之命，领兵攻取上庸三郡，而后配合大将军攻取襄樊。今孟达愿归降，父亲何故不肯接纳？”
关羽言道：“哼，孟达此人反复无常。大哥入川时，此人效忠刘璋，而后归降！大哥念其有功，让其镇守上庸三郡，可此人面对魏国来攻，立马背主求荣！今见我引军前来，自知不敌，又欲归降！似此等反复之人，我岂能接纳？”
关兴接话道：“父亲所言甚是，孟达的确反复无常，不值得信任！但父亲仔细想想，今父亲奉命配合大将军攻打上庸三郡，因尽早夺下三郡，与大将军樊城汇合才是。孟达害怕父亲，因此前来请降。如父亲接纳孟达，则房陵不费一兵一卒可取。父亲也可让孟达发兵攻打上庸和西城的申耽和申仪，配合魏延。如此一来，上庸三郡取之更易，也不耽误父亲前往樊城立功啊！”
关羽闻言眼角微微一抽，点了点头：“嗯，你说的倒是没有错。只是为父痛恨此人，心中难以接受！”
“父亲何必与孟达这种小人置气，父亲可假意接纳，先取上庸三郡。如孟达真心归降，则留其性命！如其再敢反复，则取其性命！”
“也罢！既然如此，你去替为父回一封书信，就说我愿接纳其归降！”
“诺！”
关羽是真不想接纳孟达，好在关兴劝动了关羽。
很快，关兴给孟达回去一封书信！
书信很快送至房陵郡，这让终日惶恐的孟达终于看到了希望。
当得知关羽愿意接纳其归降，孟达欣喜若狂，立即召集众部将告知此事。
孟达也不隐瞒，对众人言道：“诸位都是追随我多年的兄弟了，我有什么就说什么。我等本就是汉臣，出于无奈才归降魏国。本以为安安稳稳做个魏臣，可保家小安然无恙。可如今关将军引军前来攻伐，我自认为不是关将军敌手。加之房陵兵力空虚，又无可援助之兵，我等纵然坚守房陵，最终也不过城破人亡！”
“是啊将军，关将军当世名将，岂是我等能敌之？”
“要是曹彰和徐晃尚在，尚能抵御关将军进犯。今房陵兵微将寡，如何能敌？”
“就算能敌又如何？襄樊还有糜武在，上庸宛如孤城，焉能久守？”
“这可怎么办是好呢？”
孟达并未事先告知众人欲投降关羽，毕竟还不知道关羽愿意接纳不。
现在关羽愿意接纳，他才毫无顾忌的找大家商议此事。
孟达见众人心中想的和自己一样，皆害怕关羽，心中再无顾忌：“诸位兄弟，且听我一言！”
众人闻言，皆不再言语！
孟达接话道：“实不相瞒，我已书信关将军，表明我等皆有归降之心。今日找诸位商量，就是为了此事。曹真在樊城之战中，大败而归！襄樊尽落糜武之守，魏国大势已去。上庸死地，断不能守。我等本为汉臣，今日归降不过是归降旧主。诸位，可愿意随我一同归降关将军？”
“愿随将军，归降大汉！”
众将皆拜！
孟达闻言大喜：“既如此，此事就此定下！尔等切不可再生枝节，如有不与我等同心者，休怪我不顾兄弟之情。”
“请将军放心！”
“嗯。”
“还有一事，此事不可泄露，为确保万无一失，还请弟兄们速速将不与我等同心之人解决干净。”
“诺！”
孟达与众人商议决定后，当日晚间就将曹彰和徐晃留下的亲信全部控制住。
孟达又给关羽写去书信，告知其已控制房陵，随时等关羽到来开城投降。
关羽接到书信后，下令加速行军，几日后如期抵达房陵郡。
孟达得知关羽抵达，想都没想，带着众部将直接打开城门投降。
虽然心中还是担心关羽会因之前的事情迁怒，但现在孟达无路可走，只能投降求活命。
关羽倒是没想到，孟达准备如此妥当，房陵几乎不费一兵一卒夺下。
当然，孟达投降主要原因还不是因为惧怕关羽，更多是糜武已经拿下襄樊，魏军大势已去，上庸守无可守的局面下，不得已投降。