韩遂想把军师府参军下放到各部中任副职兼参军。
成公英担心各部骑兵冲锋和快速行军时，参军文弱、骑术不佳，跟不上大队。韩遂想想也有道理，暂时中止这一做法。
一晃到了十二月，韩遂返回祖厉和家人团聚。
韩遂在联军探部送来信报堆中挑选阅读：
朝廷方面：
居家隐居多年的临晋侯杨彪复出，任太常。
徐州方面：
吕布重新与袁术通好，吕布使人带黄金去河内郡买马，半途被刘备所截，吕布遣高顺和张辽攻刘备。
曹操命董昭暂代河南尹，遣建武将军高安乡侯河南尹夏侯惇救之，为高顺等所击败。
董昭改任冀州牧，虽为虚职，但标志曹操已具实力，敢得罪自封为冀州牧的袁绍了。
秋，九月，高顺等破沛城，俘刘备妻与子，刘备只身走脱。
曹操欲自击吕布，诸将皆认为刘表、张绣在后，如远袭吕布，必陷于危也。
独荀攸认为吕布骁猛，又通好联合袁术，若纵横于淮、泗水之间，豪杰必应之。今当乘其初叛，众心未一，往可破之。
曹操赞同。
兖州泰山郡屯帅臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨等皆附于吕布。
曹操在豫州梁国与逃到此地的刘备相遇。曹操军进至徐州彭城国。
吕布军师陈宫促吕布出击，吕布不听，拟待其来攻，压迫曹操军于泗水中。
冬，十月，曹操一方面削弱吕布势力，一方面为死去的父亲报仇，残暴地屠杀彭城国兵、民。
广陵太守陈登率广陵郡兵为曹操先驱，进至下邳。
陈登荐随军的吴冯子吴硕给曹操，曹操上表吴硕为议郎。
吕布屡次出战皆大败，还保下邳国下邳县县城，不敢外出。
曹操向吕布下书，陈列祸福。吕布恐惧，欲降。
陈宫建议吕布屯兵于城外，陈宫守城，互为掎角之势，一个月后待曹操军粮尽，击之可破。
吕布同意了，欲使陈宫与高顺守城，自带数将以骑兵出城，断曹操粮道。
但吕布妻不同意夫君出城，吕布乃止，改为护送许汜、王楷出城去求救于袁术。
袁术怪吕布言而无信，不送其女儿，仅陈兵淮水为吕布作声援。
吕布恐袁术不得己女为儿媳不会遣救兵，于是以绵缠女儿缚着于马上，夜晚，单枪匹马，自开城门送女出，曹操守兵密集箭射不，吕布不得通过，只得回城。
曹操掘堑围下邳，积久，士卒疲敝，曹操想撤军。荀攸、郭嘉阻止。于是，曹操命引沂水、泗水灌城。
司隶方面：
司隶河内太守张杨素来与吕布友善，欲发兵救吕布，路途远，不能达，乃出兵河内与东郡交汇处，河水（黄河）东岸的贸易市场东市，遥为之势。
十一月，张杨部将杨丑杀张杨以应曹操，别将眭固又杀杨丑，领其众去北面投靠袁绍。
张杨性仁和，对下人无威刑，故遇难。
荆州方面：
刘表与袁绍结盟约。荆州治中邓羲谏刘表，刘表仍认袁绍为盟主，邓羲以疾病为由而辞职。
长沙太守张羡，性屈强，刘表待之无礼。长沙郡临湘县人桓阶说张羡举长沙、零陵、桂阳三郡以拒刘表，遣使附于曹操，张羡从之。
刘表忽失三郡，忙调兵去南部平叛，荆州北部支援张绣的兵力几乎被抽调一空。
扬州方面：
孙策遣其正议校尉张纮向曹操献扬州特产，曹操欲抚之，于是接受礼物，上表孙策为讨逆将军，封吴侯；以弟女配孙策弟孙匡，又为子曹彰娶孙贲女；礼辟孙策弟孙权、孙翊；以张纮为侍御史。
袁术以周瑜为居巢长，以临淮鲁肃为东城长。周瑜、鲁肃知袁术终无所成，皆弃官渡江从孙策。
孙策以周瑜为建威中郎将。鲁肃因家留在曲阿。
曹操表征王朗，孙策遣王朗还许县。曹操以王朗为谏议大夫，参司空军事。
袁术遣间牒特使送印绶与丹阳宗帅祖郎等，使鼓动山越人，共图孙策。
刘繇奔豫章后，太史慈遁于芜湖山中，自称丹阳太守。
孙策已定丹阳郡宛陵县宣城以东，唯泾县及泾县南部和东部六县未服，太史慈进住泾县。山越依附太史慈的人众多。
于是，孙策亲自带兵直插丹阳郡陵阳县，擒祖郎。祖郎归降。
孙策封祖郎为将军府门下贼曹。
孙策又挥军北上，讨太史慈于泾县勇里，擒之，解缚，太史慈降。
孙策封太史慈为将军府门下督。
孙策军还，祖郎、太史慈俱在前导，军人以为荣。
刘繇卒于豫章时，其旧部尚有万余人。
众人欲奉豫章太守华歆为扬州刺史。
华歆认为此乃非人臣所当为。众人守之苦求连月，华歆还是不答应。
听闻其众未有所附，孙策命太史慈前往豫章郡抚安。孙策左右皆曰太史慈必北去不还。
太史慈在约定的六十日期内而返，称华歆只自守郡治所南昌县县城；丹阳人僮芝占领庐陵县；海昏县缭水上游一带有番阳民帅别立宗部，不受华歆节制。
孙策抚掌大笑，似有吞并豫章郡之志。
幽州方面：
袁绍连年攻躲在超大型高台楼橹式易京坞堡中的公孙瓒，不能克，以书谕之，欲和解和联手。
公孙瓒不回信，反而增修守备。
袁绍只得继续增派兵马攻公孙瓒。公孙瓒的人马越打越少。
看完信报，韩遂深感焦虑。袁绍破公孙瓒占幽州、曹操破吕布占徐州都已是迟早的事了。二人即将各控制三州。
张杨一死，袁绍和曹操必然要争夺司隶河内郡。
刘表遇到三郡叛乱的天大麻烦，张绣无刘表的强援恐难持久。张绣一完蛋，曹操必得南阳。
届时，除了河东郡、弘农郡，京兆武关就成了联军与曹操第三处接壤之地。
故联军需加快进攻马腾，统一三辅，将重兵向左冯翊夏阳县、左冯翊郃阳县、京兆尹郑县、京兆尹商县武关移动。
韩遂又见信报中提到吴冯子吴硕入朝廷任议郎，转给探部总管韩桥，命探部与吴硕取得联系。
杨彪复出任太常对于联军探部是好事，又可获得朝廷内幕信报。
接近年底，联军各郡县有关官吏汇集到祖厉县县城安羌将军府做本年底的对账：
收入：
上年底，联军钱库和粮库平账，钱库为零，粮库余粮为零。
征调仍按征粮不征钱。每基数五万石粟米。本年凉州和三辅粮食正常收成。
金城郡十县剩下的十五家望族，除韩家外，几乎全部移民去了三辅，各县剩下少许人口，故，联军对韩家以外的各县望族全部免除征调。
人口几乎全是新移民的县有：韩家、成公家、郭家在京兆尹长安县；韩家、麴家、阎家在左内史郡高陵县；田家在京兆尹阳陵县；阳家在京兆尹长陵县；蒋家在右扶风郡安陵县；赵家在右扶风郡茂陵县；江家在右扶风郡美阳县；毛家在新平郡漆县；池家在左冯翊郡粟邑县；淳于家在京兆尹蓝田县；窦家在京兆尹上雒县（上洛县）；马家在京兆尹商县。
漆县和杜阳县本年无收获。
再从当地人口较多的老地盘汉安郡陈仓县，左冯翊夏阳县，金城郡允吾县韩家，金城郡榆中县韩家，金城郡浩亹县韩家，金城郡金城县韩家，金城郡临羌县韩家，汉阳郡渭水北部七县，陇西郡中部五县，安定郡高平县、三水县，武威郡祖厉县的望族征调。
各县征调一个基数，允吾县、高陵县、狄道县比其它县多贡献一倍。
共计三十六个基数，征调一百八十万石粟米。其中漆县无收获。
上邽县划给盖顺做永阳郡，獂道县划给王列做南安郡，冀县仍归梁兴，但冀城划给韦端做凉州牧府治所。
不种粟米的望族需到市场去买粟米缴征调费。
各县韩家共需支付六十万石粟米，免征，抵消部分韩家给联军的垫付。分别是临羌县韩家代陇西北四县缴四个基数、浩亹县韩家缴一个基数、榆中县韩家缴一个基数、允吾县韩家缴二个基数、金城县韩家缴一个基数、祖厉县缴一个基数、夏阳县缴半个基数、长安县缴半个基数、高陵县缴一个基数。
宋建河首平汉王国拥有四县和狄道县北部。酒泉郡、武威郡、张掖郡、张掖居延属国、张掖属国、敦煌郡属雍州，西域自治，联军不征调。
支出：
一斤金可兑五十石粟米，麦、豆价约为粟米价的四成。
粮食储运费预留二千四百斤西域金币。
上年交给郭宪疗部医治的伤兵已治愈。马超部五十人全部释放，探部说服其中余卢、荣叶二人为牒人。
全愈可归队的一千汉兵、一千五百羌兵暂归到预备部校尉阎行直辖。
八百三十汉伤残兵、一千一百九十羌伤残兵回乡，支付二千六百九十四斤西域金币。
本年灭李傕，疗部新收伤兵一万二千七百七十人。其中汉伤兵七千九百五十，羌伤兵四千三百，胡人伤兵六百二十。
拨给疗部二十三万石粟米，八千五百一十四斤西域金币。
另拨五千四百石粟米和五百斤西域金币给疗部总管郭宪做三百男女医护口粮、工钱，及维持疗部费。
本年韩焰部几乎全军覆没，死一千九百人，韩虎部二千人全部阵亡，加上本年反击马腾的伤亡，共计死一万八千人，其中一万二千人无家眷，向剩余六千死者家眷发抚恤钱二万斤西域金币；伤一万二千人，发一万零六百六十七斤西域金币和二十一万六千石粟米，洮汰近六千人，约发五千三百三十四斤西域金币和十万八千石粟米。
洮汰之人为老弱兵，大都跟着李傕、郭汜等当兵几十年，与家乡断了音信，洮汰后孤身一人，无家可归。无家眷的死者也大都是李傕、郭汜的旧部兵士。
韩遂怜之，加拨杂支费五千三百三十四斤西域金币，允许洮汰之人保留兵器，入住美阳县望族逃走留下的庄苑，参与屯田，养活自己，必要时可守护美阳县县城。